Продажи судового топлива в Фуджейре вышли на максимум в марте

Продажи судового топлива в Фуджейре, одном из мировых бункеровочных центров, достигли 700 тысяч кубометров в марте

Продажи морского бункерного топлива в порту Фуджейра в ОАЭ достигли максимума за период более года в марте-2024 благодаря более высокому спросу после перебоев с поставками в Красном море.

Их объем в марте без учета смазочных материалов составил чуть более 700 тыс. кубометров (около 694 тыс. тонн), что на 11% выше февраля и на четверть превышает показатели год назад, следует из данных S&P Global. При этом рост в годовом исчислении наблюдается третий месяц подряд.

Перебои с судоходством по Красному морю побудили суда в этом году чаще заправляться в ключевых бункерных узлах. В первом квартале общие мировые продажи судового топлива выросли на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 2 млн тонн.

Новые санкции США против Ирана все-таки будут — в ближайшее время

Глава Минфина США анонсировала ввод новых антииранских санкций, но не рассказала, какие ограничения планируются

Новые антииранские санкции Штаты введут в ближайшее время, заявила министр финансов США Йеллен на брифинге, но какие именно, пояснять не стала: «Мы не рассказываем о санкционных мерах заранее», — сказала она.

Напомним, республиканцы в Конгрессе США потребовали от Байдена новых санкций против Иранской Республики после атаки на Израиль (в ответ на атаку на иранское посольство в Сирии). Член Палаты представителей Стив Скализ, второй в списке Республиканской партии, заявил, что законопроекты по ужесточению антииранских санкций в нижней палате Конгресса рассмотрят уже на этой неделе. Также республиканцы обвинили администрацию президента США в том, что она не способна обеспечить соблюдение уже принятых санкций.

Впрочем, опрошенные Reuters аналитики заявили, что вряд ли санкции будут ужесточены настолько, что иранский экспорт нефти прекратится. Просто потому что это невыгодно самим США: если рынок лишится нефти третьего производителя в ОПЕК, то цены взлетят (по разным оценкам, до $100-120 за баррель), вслед за этим подорожает бензин, а это Байдену накануне выборов не нужно.

Eni продает доли в подразделениях по биотопливу и биопластику на €1,3 млрд

Итальянская Eni собирается продать доли в своих биобизнесах, но не собирается от них избавляться — напротив, привлекает инвесторов, не отвлекая средства от нефтегаза

Итальянская Eni планирует до конца года продать доли в своих подразделениях по производству биотоплива и биопластика примерно на €1,3 млрд, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас Eni ведет предварительные переговоры с фондами и инвесторами о продаже до 10% в структуре по производству биотоплива Enilive, которое в целом может быть оценено минимум в €10 млрд. Помимо этого, итальянский гигант договаривается о продаже 30% в подразделении Novamont, крупнейшем в мире производителе биопластика. Оно оценивается в целом примерно в €1 млрд с учетом долгов.

Эти усилия являются частью большой стратегии Eni для привлечения специализированных инвесторов в свои структуры, которые помогут итальянской группе финансировать более экологичный бизнес, не истощая ресурсы, предназначенные для нефтегазовой деятельности.

На втором этапе Eni также может рассмотреть возможность выхода на биржу компании Enilive, говорят источники. Биотопливное подразделение владеет биоперерабатывающими заводами и АЗС как в Италии, так и за рубежом. Ожидается, что прибыль Enilive вырастет в 2025 году до €1,2 млрд с предполагаемого €1 млрд в 2024 году.

«Транснефть» снизила прибыль по РСБУ в первом квартале на более чем 20%

Чистая прибыль «Транснефти» превысила 42 миллиарда рублей по итогам I кв. 2024

Чистая прибыль «Транснефти» по российским стандартам бухучета в минувшем квартале составила 42,7 миллиарда руб., упав на 21%. На сайте компании опубликована отчетность, но нет комментариев о причинах падения показателя. Выручка российского нефтетранспортного монополиста выросла на 13,2%, составив 323,6 миллиарда руб.

Валовая прибыль компании — 42,8 миллиарда руб., а прибыль до уплаты налогов — 53,4 миллиарда рублей.

«Транснефть» является монопольным оператором магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов в РФ. Обыкновенные акции компании полностью находятся у государства (78,55% долей), на рынке обращаются лишь «префы» «Транснефти». В этом году компания провела сплит своих акций, увеличив их количество в 100 раз и снизив номинал, соответственно, в 100 раз: теперь у «Транснефти» 155,49 миллионов акций номиналом 1 копейка. Но на бирже привилегированная акция «Транснефти» стоит 1626,5 рублей по состоянию на 16 апреля.

Иран за 10 лет удвоит производство нефтехимии

Тегеран планирует увеличивать финансовые вложения в нефтехимпроизводство, чтобы через десятилетие выпускать до 188 миллионов тонн продукции ежегодно

Тегеран строит планы развития нефтехимии, исходя из того, что к 2034 году производственные мощности страны в этой сфере увеличатся до 188 млн тонн в год, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные замминистра нефти Ирана, руководителя Иранской нефтехимической промышленной компании Шахмирзаи Мортеза.

Если учесть, что в 2022 году в Иране действовали перерабатывающие мощности на 91,5 млн тонн продукции в год, то получается, что страна нацелена через 10 лет удвоить объемы выработки нефтехимии. Предполагается, что в 2028 году Иран станет производить 131,5 млн тонн нефтехимии.

Также планируется серьезный рост инвестиций в указанную сферу — до 2028 года будет вложено $30 млрд, а до 2033 года — еще $34 млрд. Подчеркивается, что общие вложения в нефтехимпроизводство Ирана в 1998–2022 годах составили $84,3 млрд.

Нефтепереработка в РФ вырастет на 25 млн тонн за счет инвестсоглашений

20 миллионов тонн бензина и 4 миллиона тонн дизеля дополнительно будут производить НПЗ России к 2028 году благодаря инвестиционным соглашениям о модернизации мощностей

Производство топлива на российских НПЗ вырастет на 25 млн тонн в течение следующих пяти лет благодаря инвестиционным соглашениям с заводами, рассказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

Из этого объема выпуск бензина к 2028 году может вырасти на 20 млн тонн, тогда как производство дизтоплива прирастет примерно на 4 млн тонн.

В отношении добычи нефти в РФ Сорокин подчеркнул, что необходимо обеспечить стабильное и предсказуемое налогообложение в нефтегазовом секторе. Что касается налогов в сфере добычи, Сорокин отметил, что отрасли понадобятся дополнительные налоговые стимулы по мере истощения запасов в традиционных добычных регионах, таких как ХМАО, Восточная Сибирь и центральная часть страны. Замминистра привел в пример успешную работу налога на дополнительный доход от добычи (НДД), который действовал в предыдущие годы и привел к росту показателей на месторождениях. Против НДД, напомним, традиционно выступает Минфин.

Напомним, что министерство энергетики в 2021 году заключило с нефтепереработчиками 15 инвестсоглашений на общую сумму порядка 800 млрд рублей о модернизации установок до конца 2026 года. К маю 2023 года таких соглашений уже стало 21, сумма по ним — 1,6 трлн рублей, однако НПЗ просили правительство продлить срок соглашений еще на два года с сохранением надбавки — т. н. инвестиционного коэффициента, с учетом которого бюджет платит нефтепепеработчикам.

Байден вряд ли перекроет нефтяной экспорт Ирана

Опрошенные Reuters аналитики уверены, что жестких санкций в отношении Ирана со стороны США не последует

Аналитики сомневаются, что США будут усиливать санкции против иранской нефти — даже несмотря на недавнюю атаку Ираном Израиля, даже вопреки резким заявлениям республиканцев в Конгрессе США, что обвинили администрацию президента в невозможности обеспечить безопасность, пишет Reuters.

Причин тому несколько, главная — это цены на нефть. Если иранский нефтеэкспорт выпадет с мирового рынка, стоимость пойдет вверх, с ней пойдет вверх и стоимость нефтепродуктов, а электрорат в Штатах весьма чувствителен к подорожанию на топливном рынке. «„Цена на нефть и, в конечном итоге, цены на газ на заправке становятся критическими в год выборов“, — заявила агентству Кимберли Донован, эксперт Атлантического совета по санкциям и борьбе с отмыванием денег.

Вторая причина — нежелание в очередной раз находить причины ссориться с Китаем, крупнейшим покупателем иранской нефти. По данным Vortexa Analytics, КНР покупала у ИРИ 1,1 млн б/с (всего 55,6 млн тонн за 2023 г.) — это 90% иранского экспорта черного золота, которые покрывают 10% потребностей в нем в Китае. «Если вы действительно хотите пресечь экспорт нефти из Ирана, то да, вам придется принять значимые меры против Китая», — сказал агентству неназванный источник, добавив, что на санкйии против китайских компаний и финорганизаций не решился даже Трамп (а это он, добавим, восстановил антииранские санкции в 2018-м).

Более того, и текущие санкции соблюдаются не очень эффективно: иранский экспорт, по мнению главы Rapidan Energy Group, в бывшем сотрудника ЦРУ Скотта Моделла, составил в минувшем году 1,6-1,8 млн б/с, не считая конденсата, и это близко к досанкционным объемам в 2 млн б/с. Иранская нефть обычно прибывает в КНР как малазийская и активно пользуется услугами «теневого флота». Позволим себе предположить, что после начала СВО усилия Штатов переключились на борьбу с экспортом из РФ выше «потолка», чем Иран тоже мог и, вероятно, воспользовался, наращивая поставки.

Наконец, Вашингтон несколько месяцев подчеркивает свое стремление предотвратить перерастание конфликта в Газе в полномасштабное противостояние на Ближнем Востоке. И главной целью тут является удержать Иран от ввязывания в конфликт Израиля и ХАМАС.

Так что опрошенные Reuters аналитики единодушны, что, впрочем, не означает, что они правы. Всегда есть вероятность того, что высказываются они, чтобы успокоить рынок по все той же причине — Штатам не нужны высокие цены на нефть в преддверии выборов.

Однако то, что полностью иранский нефтеэкспорт перекрыть не получится, — факт. «Я ожидаю увидеть жест в направлении (наложения) экономических последствий для Ирана, но я не ожидаю, что Белый дом — или любой будущий Белый дом — сможет полностью перекрыть кран иранской нефти», — сказал еще один опрошенный, аналитик по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований Джон Альтерман.

С нефтегаза возьмут дополнительные 300 млрд рублей — Клепач

Рост акцизов, замена экспортной пошлины на НДПИ уже введены, теперь речь о росте налога на прибыль, сказал глава ВЭБ.РФ

Рост налоговой нагрузки на отрасль потребует введения дополнительных инвестиционных стимулов, считает заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Он указал, что нынешняя модель налогообложения не в состоянии быть устойчивой для развития добычной базы.

Клепач отметил, что пока не понятно как будет дальше работать уход от экспортных пошлин и применение сложной системы возвратного акциза, к тому же сейчас начинается обсуждение увеличения налога на прибыль. Фискальная нагрузка на нефтегаз после роста этой налоговой составляющей составит 300 млрд рублей в год, отметил Клепач. По его словам, для тех компаний, которые вкладываются в добычу, должны быть введены льготы.

Напомним, что отраслевые эксперты уже несколько лет говорят о пагубном влиянии налогового маневра на отрасль, в частности на нефтяную переработку. Однако пока никто не собирается менять существующую систему налогообложения. Правительство скорее склонно добавлять новую фискальную нагрузку, а не пересматривать всю налоговую систему.

Роста добычи нефти в России до 2030 года ждать не стоит

Нефтедобыча выше не станет — у газового производства перспективы оптимистичнее, считает зампред ВЭБ Клепач.

Росту добычи нефти в России в текущем десятилетии будут препятствовать сложности с внешней логистикой из-за санкций. Первый удар отечественная нефтянка сдержала, но значительно роста извлечения черного золота вплоть до 2023 года ждать не стоит. Такое мнение высказал зампред ВЭБ.РФ Андрей Клепач, которого цитирует «Интерфакс». Выступая на Национальном нефтегазовом форуме во вторник, он сказал, что текущий уровень добычи нефти в 540 млн тонн — это реальные возможности российского экспорта в настоящее время.

Между тем, по мнению Клепача, ближайшие 20 лет нефть продолжит являться важным источником энергии, особенно в Азии. В связи с этим Россия должна выстроить абсолютно новую логистику. При этом опасно завязывать серьезную долю экспортных поставок черного золота на Индии, постольку танкерные поставки очень уязвимы к санкциям. А ситуация в Красном море еще более увеличивает риски, как и проблема с расчетами, говорит он.

В то же время, для газовой отрасли перспективы выглядят оптимистичнее: газ выступает сырьем для химии, также активно развивается рынок СПГ. Кроме того, соседние страны интересуются новыми трубопроводными поставками голубого топлива из России. На этом фоне может возникнуть новая конфигурация и нефтяного, и газового рынков для РФ, но нужно время — минимум 5-7 лет. За это время страна должна развивать внутренний спрос на энергоресурсы, заявляет Клепач.

Венгрия не переплачивает за российский газ

Венгрия не могла бы покупать газ так дешево ни у кого, кроме РФ, слухи о том, что Будапешт якобы отдает слишком большие суммы за сырье из РФ, являются заблуждениями, заявило Минэнерго страны.

ведомство отметило, что страна старается диверсифицировать источники энергии, покупая СПГ через хорватский терминал и голубое топливо из Румынии. Однако пока прекратить покупать газ у РФ Венгрия не может, подчеркнули в министерстве.

Будапешт еще в 2021 подписал с «Газпромом» пятнадцатилетний контракт на покупку 4,5 млрд кубометров в год или 12,3 млн в день. При этом 3,5 млрд идут из «Турецкого потока» и 1 млрд — через территорию Украины.

Летом 2022 года было подписана еще одно соглашение о прокачке дополнительных объемов 5,8 млн по черноморскому газопроводу.

Ранее Киев неоднократно сообщал о своем нежелании продлять соглашение с Москвой о транзите российского газа. При этом в Венгрии сообщали, что они смогут получать весь законтрактованный объем российского сырья через «Турецкий поток». Пыталась покуситься на газовые объемы, идущие в Венгрию через болгарскую территорию, и София. Она решила в одностороннем порядке увеличить стоимость транзита этого газа по своей территории, чтобы голубое топливо из РФ сравнялось в цене с СПГ. Однако вмешательство соседних страна убедило Болгарию отказаться от этой идеи.

Shell не хотят отпускать из Нигерии без уборки

Нигерийские общественники требуют от Shell очистить загрязненные ею земли страны, и только после этого уходить из Нигерии.

В начале 2024 года Shell договорилась о продаже своих активов в дельте Нигера за $1,3 млрд компании Renaissance.

Общественные организации попросили нигерийские власти пока не одобрять сделку по продаже активов, поскольку Shell может торопиться с продажей, чтобы не убирать за собой последствия экологических аварий.

Они считают, что сделку стоит одобрять только после согласований с местными жителями. При это ранее Shell уже должна была выплатить населению $16,5 млн за утечки нефти.

Shell еще в 2021 году решила избавиться от нигерийских активов, в частности от долю в СП с местной ND Western Ltd. В компании это объяснили невозможностью контролировать ситуацию на активе из-за беззакония, коррупции и хищений нефти.

Напомним, в мае прошлого года Верховный суд Великобритании поддержал Shell в ее споре с экоактивистами. Те требовали возместить ущерб от разлива

нефти у берегов Нигерии в конце 2011 года, когда при загрузке танкера на месторождении Bonga разлилось около 40 тысяч баррелей и площадь разлива стала самой большой в стране за десятилетие. Все инстанции были на стороне нигерийцев, но почему-то британский суд решил в пользу Shell.

Поставки нефти из РФ выросли почти до годового максимума

Экспорт нефти из России растет во вторую неделю апреля — Bloomberg

Морской экспорт нефти из России взлетел до 11-месячного максимума во вторую неделю апреля, при этом потоки из всех основных портов приблизились к пиковым уровням.

Грузы из Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. Приморск на Балтике обработал 10 танкеров за три из последних четырех недель, что, возможно, отражает перенаправление на экспорт сырой нефти, которая должна была перерабатываться на НПЗ. По данным с начала 2022 года порт не принимал более 11 танкеров за неделю.

Всего за неделю, закончившуюся 14 апреля, 36 танкеров загрузили 27,6 млн баррелей российского сырья, пишет Bloomberg. Это примерно на 3,9 млн барр. больше, чем в предыдущие семидневные периоды. Кроме того, это самый высокий недельный показатель с мая 2023 года.

Скачок потоков в сочетании с более высокими ценами на нефть сорта Urals увеличил доходы Москвы от нефти. Валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до $2,15 млрд за семь дней до 14 апреля с $1,82 млрд ранее. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на $170 млн до $1,92 млрд в неделю.

Кроме того, поставки в Азию, преимущественно в Китай и Индию, достигли пика в 3,6 млн б/с за четыре недели до 14 мая.

Отставание в поставках Sokol почти исчезло. Около 9,1 млн б, или половина, отправилиль на китайские НПЗ. Еще 7 млн идут в Индию. Две партии приплыли в Пакистан.

Остается только 1,4 млн, пункт назначение которых неизвестен, и еще 700 тыс. барр. находятся в танкере, стоящем на якоре у восточного побережья Индии. Все грузы Sokol, загруженные с середины февраля, направились напрямую в Китай.

В Индии заработал очередной СПГ-терминал

Импортный терминал СПГ в Индии Чхара, находящийся на западном побережье страны, принял первую партию СПГ

Груз пришел 12 апреля на судне Maran Gas Mystras. Согласно данным отслеживания судов, газовоз загрузился на терминале «Пунта Европа» в Экваториальной Гвинее 26 марта, прежде чем отправиться в Индию.

Терминал СПГ Чхара имеет запланированную мощность 5 млн т в год и построен компанией Hindustan Petroleum.

Всего де Индия импортирует более 22 млн т СПГ в год. В основном поставки осуществляются с Ближнего Востока и из США. Российские поставки в общем объёме импортного СПГ составляют чуть более 2 процентов.

США придется задействовать стратрезерв для покрытия спроса на бензин летом

Вашингтону, вероятно, придется задействовать нефть из Стратегического резерва, чтобы покрыть высокий спрос на бензин в летние месяцы и сдержать резкий рост цен, считают аналитики Macquarie Group

Потребление топлива в США этим летом, как ожидается, достигнет нового постпандемического максимума, и в этот самый пик миллионы американцев собираются отправиться отдыхать летом. У Вашингтона не так много инструментов для сдерживания цен на топливо, самый эффективный из которых — активное высвобождение стратегических запасов.

В этом году цены на бензин в США взлетели на 17% вслед за ростом стоимости нефти (+18%) из-за перебоев в поставках.

Геополитическая напряженность в Ближневосточном регионена, где добывается более трети мировой нефти, в сочетании с сокращением добычи странами ОПЕК+, а также решение Мексики сократить экспорт нефти оказывают существенное давление на рынок.

США внимательно следят за спросом на бензин, поскольку рост цен на заправках может подстегнуть инфляцию. Управление энергетической информации США (EIA) недавно повысило свой прогноз цен на бензин в рознице на 2024 год с $3,5 до $3,6 за галлон. Высокие цены на нефть побудили EIA в этом месяце отложить планы по пополнению стратрезерва.

Нефтяные запасы в стране хоть и медленно увеличивались в прошлом году, но все еще находятся вблизи сорокалетнего минимума после беспрецедентной продажи 180 млн баррелей в 2022 году.

Японские компании не будут выходить из сахалинских проектов

Япония не собирается терять Сахалин, поэтому сохранит свое присутствие в нефтегазовых проектах на этом российском острове. В японском МИДе, который представил свой доклад, посчитали освоение этих ресурсов важным для энергобезопасности

В документе подчеркивается, что, несмотря на намерение Японии постепенно отказаться от углеводородов из РФ, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» к этому списку не относятся. Японские компании сохранят в них свое присутствие.

В то же время, в докладе подчеркивается, что Страна восходящего солнца не будет изменять сотрудничеству в рамках G7, а также придерживаться в отношении с РФ политику жестких санкций. Поэтому в прошлом году торговый баланс между Токио и Москвой уменьшился в годовом исчислении на 44,3%.

Напомним, что в 2022 году после президентского указа оператором «Сахалин-2» стала отечественная «Сахалинская энергия». Mitsui и Mitsubishi оставили свои доли в 12,5% и 10%.

Оператором «Сахалин-1» стала «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Sodeco, который принадлежит 30%, также никуда не ушла.

Афганистан завернул поставки топлива из Узбекистана и Ирана

Афганистан борется с некачественным импортным топливом, не впуская его в страну

Управление национальных стандартов страны отправило обратно в Узбекистан из Хайратона две цистерны, в которых было 120 тысяч литров топлива, по причине низкого качества ГСМ.

В такой же ситуации оказались еще 19 бензовозов с сырьем из Ирана. Оно шло из гавани Абу Наср Фарахи и также оказалось не пригодным для использования из-за ненадлежащего качества.

Что было найдено афганскими властями в этих емкостях, не сообщается. Однако местный регулятор попросил афганских бизнесменов не допускать импорта некачественной продукции.

Ливия обогнала Нигерию, став первой в Африке по добыче нефти

На позицию лидера Ливия смогла встать благодаря росту добычи нефти — Нигерии же приходится бороться с ветхой инфраструктурой и вандализмом.

В первый раз за десятилетку Ливия обошла Нигерию и заняла лидерскую строчку по объемам извлечения черного золота в Африке, пишет агентство Ecofin.

Издание отмечает, что Нигерии крайне трудно поддерживать добычу из-за ветхой инфраструктуры и вандализма. И теперь на пятки ей наступают Ливия и Ангола. У Ливия инфраструктура после гражданской войны тоже не в лучшем состоянии (и инвестиции привлекать крайне сложно), но, в отличие от Нигерии, она освобождена от ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Ангола же ОПЕК+ и ОПЕК вообще покинула после разногласий с другими участниками сделки о своей квоте.

По данным на конец марта, производство нефти в Ливии достигло 1,24 млн барр./сут, а это на 5,7% выше февраля. Тогда как данные по Нигерии — 1,23 млн в марте и 1,32 млн в феврале.

Агентство отмечает также, что Ливия в последние месяцы обеспечивала стабильный рост добычи нефти, что и помогло ей занять лидерские позиции на африканском континенте.

Госдеп США мечтает «умертвить» «Арктик СПГ 2»

Штаты предпринимают все возможные меры, чтобы российский арктический проект не смог вывезти свою продукцию, — признались официально

Соединенные Штаты последовательно и целенаправленно бьют по новому проекту НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2». Как пишет WSJ, кивая на помощника руководителя Госдепартамента США, цель Америки — «умертвить» этот арктический актив.

В качестве действенных мер приводятся примеры того, как были остановлены отправки в Россию спецтанкеров для вывоза продукции «Арктик СПГ 2». Кроме того, предпринимаются действия, способные ограничить строительство альтернативных судов для проекта.

Собственно, это не первый раз, когда Штаты заявляют, что готовы задушить российскую СПГ-отрасль и конкретно «Арктик СПГ 2», но теперь это звучит почти на высшем уровне. У США полно своих СПГ-проектов, и конкуренция им не нужна. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что подобными шагами Америка «банально торгуется» и подсаживает разные страны на свой, более дорогой СПГ.

Напомним, из-за американских санкций конца декабря «Арктик СПГ 2» объявил форс-мажор. Его зарубежные акционеры остановили финансирование. На данный момент добыча на проекте запущена, но производство СПГ под вопросом, поскольку вывозить его не на чем. Корейская верфь Hanwha Ocean (экс-Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) не может отдать суда заказчику (структуре, связанной с Совкомфлотом) и не может продать напрямую НОВАТЭКу, поскольку это высокотехнологичная продукция, а в отношении нее действуют санкции.

Сбербанк взыскал с трейдера Glencore почти €115 млн

Указанную сумму банк хочет получить в виде 0,57% акций «Роснефти», которые находятся на балансе одной из «дочек» Glencore.

Московский арбитраж поддержал иск Сбербанка и одобрил взыскание с ряда компаний группы Glencore €114,8 млн.

Сбербанк заявил, что намерен получить обозначенную сумму через получение 0,57% акций «Роснефти», которые находятся на балансе одной из «дочек» Glencore.

Суть иска в том, что предприятия Glencore не заплатили Сбербанку по договорам поставки нефтепродуктов, ссылаясь на санкции против банка.

Между Сбербанком и Glencore это уже второй аналогичный судебный спор. В 2022 году банк потребовал с трейдера почти €118 млн евро и тоже за неоплаченную поставку нефтепродуктов. Тогда российский суд также встал на сторону Сбербанка.

Почему конфликт Ирана и Израиля не толкнул цену нефть вверх

Рынок не отреагировал на взрывы сотен ракет и беспилотников в небе над Ближним Востоком. Кто этому помешал и почему?

Нарастающее противостояние Израиля и Ирана, в ходе которого Тегеран на прошлой неделе нанес массированный удар по своему сопернику ракетами и БПЛА, почти не повлияло на стоимость нефти.

Неужели иранская нефть занимает столь незначительную долю на мировом рынке, что о ней никто не беспокоится? И в каком состоянии вообще сегодня находится нефтянка Исламской республики Иран (ИРИ)?

Ракеты летят — цена стоит

Цены на нефть Brent в течение прошлой недели находились в диапазоне от $89,4 до $90,5 за баррель. 15 апреля котировки не особо изменились, Brent — $89,4. И если на протяжении прошлой недели для роста стоимости нефти серьезных геополитических поводов на Ближнем Востоке почти не было, то воскресенье он все же был. В ночь на 14 апреля Иран объявил Израилю об «акте возмездия» и запустил по нему почти 350 разного рода снарядов, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Атака стала ответом на удар Израиля 1 апреля по иранскому консульству в Сирии. Власти ИРИ сообщили, что атака была совершена исключительно на военные объекты Израиля, что, кстати, несколько позже подтвердили даже в Вашингтоне.

Все это продолжалось почти пять часов, после чего настало затишье. В ЦАХАЛ сообщили, что сбили 99% всех атакующих объектов, а уже утром следующего дня (к 08:00 по МСК) Израиль открыл воздушное пространство и аэропорт Бен-Гурион возобновил работу.

Атака не привела к массовым жертвам, но она оказалась довольно большая даже по меркам привычных конфликтов Израиля с различными исламскими группировками. Более того, это был запуск ракет с БПЛА не от какого-то вооруженного формирования, это была спланированная атака вполне конкретной армии и конкретного государства — Ирана, с военной мощью которого в регионе не всякий может потягаться.

К этому стоит добавить, что и у Израиля военный потенциал имеется. Он вполне может создать проблемы Тегерану своими ракетами, скажем, в Ормузском проливе, саботируя экспорт иранской нефти. Однако в данном случае это самое «может» на практике сильно далеко от «а захочет ли».

Все-таки через Ормузский пролив идет не только иранская нефть. Через него проходит ежедневно около 20 млн баррелей жидких углеводородов. Почти 75% из них — это нефть и газовый конденсат, а четверть — продукты нефтепереработки. При всем этом заменить такой маршрут нечем. Есть, конечно саудовский нефтепровод «Восток-Запад», но это лишь прокачка 5 млн б/с. Остальные объемы нефти и нефтепродуктов останутся «заперты».

В Израиле прекрасно понимают, что удар по этому региону спровоцирует на мировом рынке панику и бешеный рост цен нефти. За что уж точно не скажут «спасибо» ни в Европе, ни в США, (где еще и на носу президентские выборы, а удорожания бензина в Белом доме боятся как огня).

Трейдеры — и вообще весь рынок нефти в целом — это прекрасно понимают, поэтому, несмотря на завораживающие кадры сотен взрывающихся ракет в небе Ближнего Востока, цена нефти настолько лениво «шевелится». Даже аналитики Goldman Sachs отмахнулись от этого конфликта, как от бычьего фактора, сославшись на потенциальное хеджирование со стороны производителей.

Потребители нефти на страже порядка!

Как объяснил в комментарии для «НиК» аналитик ФНЭБ эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, мировой рынок нефти в определенном смысле в некотором замирании. С одной стороны, было бы логично скупать фьючерсы для того чтобы цена подросла. Якобы все ждут дальнейшей эскалации и ограничения экспорта нефти ИРИ, которая составляет сейчас около 1 млн б/с… или даже вообще перекрытия Ормузского пролива, что обвалило бы предложение нефти на мировом рынке. Но есть и противовес.

«Во-первых, катастрофических последствий удара Ирана, на которые Израиль гарантировано вынужден отвечать, не было. Во-вторых, само руководство ИРИ заявило, что атаковать больше не будет.

Но что более важно — это позиция США, которым эскалация конфликта не нужна. У демократов на носу выборы и рост цен на нефть (и подорожание топлива в Штатах) крайне нежелательны для них. Белый дом будет всячески уговаривать Израиль не отвечать Ирану. Возможно, будут удары по „Хезболле“ в Ливане, по Сирии, по Йемену. Но это как раз рынок нефти не испугает, логистику не нарушит», — сказал эксперт.

Игорь Юшков подчеркнул, что заменить иранскую нефть, в случае чего, на мировом рынке здесь и сейчас вряд ли получится. Разве что участники ОПЕК+ увеличат объем производства. Но тогда придется изменять квоты, что нарушит нынешнюю стратегию картеля. Со временем Иран заменить можно: наращивают производство Гайана, Бразилия, США и Канада. Но при этом непонятно, как быстро это получится. Особенно под вопросом рост производства в США и Канаде.

«Потенциальная остановка экспорта нефти из ИРИ — это угроза роста цен до $120 за баррель. Примерно такая паника была, когда РФ только перестраивала свою логистику экспорта нефти на Восток. Сверхдорогая нефть всегда убивает спрос и приводит к инфляции в странах-импортерах, с чем начинают активно бороться Центробанки, поднимая ключевые ставки… что в итоге бьет по экономике целых регионов», — поделился мнением аналитик ФНЭБ.

Что с нефтянкой Ирана?

По состоянию на конец 2023-го даже в Минэнерго США (EIA) оценили добычу черного золота в Иране на уровне 3,1 млн б/с. Представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в то же время говорил о 3,4 млн б/с.

Для сравнения:

после очередного витка санкций Запада добыча в ИРИ уменьшилась с 3,7 млн б/с в 2010-м до 2,7 млн б/с в 2013-м;

после еще одной волны рестрикций, запущенных Дональдом Трампом, добыча в Иране (к тому времени немного подросла) с 2018 по 2020 гг. упала с 3,4 млн б/с до 2 млн б/с.

Если опираться на данные американского ведомства, добыча нефти в Иране в 2023 году выросла на 500 тыс. б/с. А если посмотреть на данные таможни ИРИ, то экспорт иранской нефти в денежном выражении достиг $35,8 млрд за 12 месяцев до конца марта 2024 года.

Проще говоря, нефтянка Ирана сегодня чувствует себя довольно хорошо. Пусть и медленно, но продолжает рост. Даже несмотря на санкции и тот факт, что на китайском рынке — важнейшем для Тегерана — уже второй год подряд все более значимую долю занимает российская нефть.

Игорь Юшков отметил, что Иран в последние годы наращивает добычу нефти. По итогам марта она оценивалась в рекордные объемы со времен введения санкций против ИРИ. Тегеран не связан квотами ОПЕК+ (освобожден от них ввиду санкций, хотя входит в саму ОПЕК), так что ему не ничего не мешает наращивать объемы.

«Пока даже трудно сказать, вышел ли Иран на плато по производству черного золота. Месячные данные (хоть и оценочные) говорят о постоянном росте. Когда он остановится, сказать сейчас крайне сложно», — резюмировал эксперт.

Илья Круглей

13 новых нефтехимических проектов будут введены в эксплуатацию в Иране к концу марта 2025 года

Глава Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) заявил, что компания планирует завершить 13 новых нефтехимических проектов к концу текущего иранского календарного года (конец марта 2025 года), сообщает IRNA.

“Одна из стратегий нефтехимической промышленности в год "производственного скачка с участием людей" заключается в том, чтобы ввести в эксплуатацию 12 новых нефтехимических проектов к концу 1403 года [текущего иранского календаря] и использовать все имеющиеся мощности”, - сказал Мортеза Шахмирзаи.

Он заявил, что завершение 12 нефтехимических проектов к концу этого года окажет значительное влияние на рост производства и экономическое развитие страны.

Ранее глава NPC оценивал мощности нефтехимического производства страны в более чем 92 миллиона тонн и сказал: “Сегодня мы почти самодостаточны в основных секторах нефтехимии, включая продукты и оборудование”.

На нефтехимическую промышленность Ирана приходится 28 процентов нефтехимических мощностей региона и 2,7 процента мировых нефтехимических мощностей, объявил он.

Нефтехимическая промышленность играет решающую роль в ненефтяной экономике Ирана, поскольку экспорт нефтехимической продукции является вторым по величине источником дохода для страны после сырой нефти. Экспорт нефтехимической продукции уже составляет почти 33 процента ненефтяного экспорта страны.

По словам Шахмирзаи, компания планирует увеличить свои годовые мощности по производству нефтехимической продукции до 200 миллионов тонн в течение следующих 10 лет.

В связи с этим министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил, что определено более 100 нефтехимических проектов с общим объемом инвестиций около 70 миллиардов долларов, которые будут реализованы по всей стране.

Оджи отметил, что страна также будет полностью самодостаточна в производстве катализаторов, используемых в нефтехимической промышленности, к концу полномочий нынешней правительственной администрации (август 2025 года).

Новые технологии помогают добывать нефть

Наталия Тихонова,Михаил Калмацкий

Применение цифровых технологий в нефтяной отрасли становится все более масштабным. Речь идет уже не только об отдельных элементах производственной инфраструктуры, но и о целых "цифровых месторождениях". Это полномасштабные виртуальные двойники, которые в режиме реального времени собирают и анализируют информацию со всех объектов на промысле, моделируют технологические процессы, контролируют состояние оборудования, передвижение транспорта и персонала.

Любое "цифровое месторождение" состоит из нескольких модулей: добыча, подготовка, перекачка нефти, персонал, транспорт, механизированный фонд скважин, ремонты, промбезопасность и т.п. От датчиков, которыми оснащены реальные объекты, сведения поступают на промышленные контроллеры, обрабатывающие их и передающие в центр интегрированных операций. Его специалисты, которые сидят за много километров от скважин, получают детальную информацию о текущем состоянии производства: от количества добытой нефти до сердцебиения операторов. Данные анализируются как профильными специалистами, так и искусственным интеллектом. Чтобы понимать, в чем нейросеть опережает возможности человека - показания с каждого из тысяч датчиков снимаются потоком до 100 раз в минуту. А ИИ способен за секунды проанализировать более 70 тысяч динамограмм.

Пока по всей России реализовано не более двух десятков подобных проектов, в частности, на Илишевском месторождении в Башкирии, на Кальчинском месторождении в Тюменской области, на Новопортовском на Ямале. При общей численности месторождений в стране свыше трех тысяч, кажется, немного, однако перспективы у технологии огромные. Ее главное преимущество - высокая эффективность. По данным Института проблем нефти и газа РАН, эффективность добычи, оцениваемая как коэффициент извлечения нефти (КИН), при применении традиционных технологий составляет 29 процентов, цифровых (оснащение локальной автоматикой) - 38 процентов, а у интеллектуальных месторождений с использованием элементов кибернетики этот показатель достигает 47 процентов.

- К ключевым технологиям "цифрового месторождения" относятся системы и оборудование для дистанционного мониторинга в режиме реального времени, облачные инструменты, инструменты для анализа Big Data, ИИ и модели для прогнозных расчетов. Они позволяют повысить скорость и качество принятия решений. Например, вовремя отремонтировать оборудование или остановить нерентабельную скважину, учесть новые данные в графике движения бригад. В результате сокращаются простои людей и техники, снижаются затраты и растет операционная прибыль компании, - пояснил "РГ" Никита Зотов, старший консультант "ВЫГОН Консалтинг".

Чаще всего, по его словам, цифровые технологии используются в бурении (предиктивные системы для геонавигации), в управлении разработкой и мониторинге добычи (предиктивное обслуживание). "Чем выше капиталоемкость проекта, тем больше вероятность применения на нем новейших цифровых технологий, так как потенциальный эффект значителен", - отметил эксперт.

Пример цифровой технологии - интеллектуальная система предупреждения осложнений и аварий при строительстве скважин (ИСПОАС). Это совместная разработка РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Института проблем нефти и газа РАН. Система сообщает бурильшику о возможных осложнениях, чтобы он мог предпринять шаги, позволяющие избежать потенциальной аварии. В результате повышается безопасность и эффективность работы. И, конечно, сокращаются расходы на бурение скважин.

"Примерно 50 процентов капвложений в месторождение идет на бурение, где один метр стоит примерно тысячу долларов. При этом непроизводительное время работы составляет 40 процентов. Наша система позволяет сократить это время вдвое - до 20 процентов. В результате на одном метре бурения экономится 200 долларов, - рассказал "РГ" профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Николай Еремин. - Учитывая, что стоимость одной скважины в Западной Сибири составляет примерно три-четыре миллиона долларов, система позволяет экономить на каждой из них до одного миллиона".

Почти в каждой крупной российской нефтедобывающей компании используются те или иные элементы "цифрового месторождения". Программы и программно-аппаратные комплексы создаются исследовательскими институтами, которые входят в состав этих холдингов. С одной стороны, это дает определенным недропользователям конкурентное преимущество, с другой стороны, спустя время лицензии выводятся на внешний рынок, тем самым повышается уровень проникновения ИИ по всей отрасли.

К примеру, систему, которая строит полномасштабные геологические модели, включая тектонические разломы, применяет "Роснефть" и еще 13 российских предприятий. А кибер-ГРП, созданный "Газпром нефтью", тестировали 12 нефтяных и нефтесервисных компаний. Как известно, гидроразрыв пласта - один из ключевых способов повышения нефтеотдачи, минпромторг развивает отечественный флот для ГРП - софт и оборудование. Программа моделирует возникновение трещины, ее раскрытие под действием закачиваемой жидкости, продвижение пропанта и предлагает оптимальные сценарии.

Обновили в прошлом году и ИТ-продукт для проектирования разработки месторождения. Раньше петрофизики и геологи изучали каждую скважину по отдельности, а теперь они могут комплексно анализировать сотни объектов одновременно: алгоритмы определяют минеральный состав, плотность и пористость горных пород, выявляют пропущенные интервалы в карбонатном разрезе, сокращая время поиска нефти с нескольких месяцев до нескольких недель. К примеру, благодаря нейросети были обнаружены дополнительные запасы черного золота на Ямале, в Томской области и Югре.

- Пилотная версия инфосистемы всегда тестируется в нескольких дочерних обществах. Если она показывает прогнозную экономическую эффективность, ее тиражируют. Решение о разработке принимает специальный экспертный совет, - делится опытом Олег Загайнов, начальник управления метрологии, автоматизации, связи и информационных технологий "РН-Уватнефтегаз". - Так, для пилотирования системы предиктивной аналитики компания "Роснефть" отобрала три предприятия, занимающихся геологоразведкой и добычей, и два НПЗ. В прошлом году ее запустили в промышленную эксплуатацию. Информационная система на основе ИИ умеет прогнозировать состояние технологических объектов, что дает возможность предпринять превентивные меры.

На сегодня крупнейшей в СНГ динамической математической моделью, реализованной в проектах нефтедобычи, считается цифровой двойник установки подготовки нефти, газа и конденсата, который в конце 2023 года запустили на Новопортовском месторождении. Он состоит из более чем 1,5 тысячи элементов.

- Цифровизация объектов велась два года, мы уже получили экономический эффект и повысили безопасность производства. В ближайшей перспективе планируем использовать динамическую модель для бизнес-планирования, а также прогнозирования отгрузки углеводородов, - комментирует Артем Войводяну, гендиректор компании "Газпромнефть-Ямал".

Почти все крупные недропользователи заявляют, что собираются оцифровать ключевые бизнес-процессы. Что может ускорить это? Снижение трудоемкости создания виртуальных двойников и рост производства российского оборудования для удаленного мониторинга.

- Согласно плану мероприятий по импортозамещению, утвержденному Минпромторгом РФ, доля российского оборудования в области электроники для нефтегазового машиностроения к 2024 году должна составить около 29 процентов. Этого недостаточно для решения проблемы с мониторинговыми датчиками. С ПО, обеспечивающим работу мониторингового оборудования, ситуация также неоднозначная, - отметил Никита Зотов. - Что же касается ПО более высокого уровня (витрины данных и предиктивные системы), то сейчас на рынке уже представлены российские решения и компании ими пользуются.

Сотрудничество в энергетике РФ и Китая переходит на качественно новый уровень

Ирина Иванцева

Динамика развития мировой экономики уже не первый год нацеливает Россию на более тесное сотрудничество с КНР, а события последних лет и вовсе возвели взаимоотношения с восточным соседом в статус приоритетных. В том числе - в энергетике.

"Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс РФ", - не раз отмечал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Треть товарооборота РФ и КНР, который в прошлом году превысил 218 миллиардов долларов, составляют именно энергоресурсы. При этом экспорт нефти в 2023-м увеличился на 15 процентов, сжиженного природного газа - более чем на 32 процента, угля - на четверть, трубопроводного газа - в полтора раза. Но это вовсе не означает, что наша страна выступает исключительно в роли поставщика сырья. "Формируется эффективный симбиоз российских технологий, компетенций в области традиционной энергетики и возможностей современного Китая в части возобновляемых источников энергии (ВИЭ), - рассказал "РГ" член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию компании "Энергия Плюс" Павел Марышев.

- Магистральным продуктом, экспортируемым в Китай, оставляя за скобками природный газ, нефть и уголь, являются российский опыт и кадры, необходимые для создания масштабных объектов энергетики: газовых и атомных электростанций, ГЭС. Взамен китайские партнеры делятся передовыми наработками в области ВИЭ", - отметил Павел Марышев.

Редкий крупный китайский проект обходится без объемных консультаций с российскими инженерами. Багаж знаний, собранный нашими специалистами за десятки лет, является надежной опорой для традиционной энергетики современного Китая, считает эксперт.

"Из "паритетных" направлений, где наши государства находятся на одной ступени технологического развития, я бы отметил энергию водорода и угля. В первом случае рационально проводить совместные исследования, например, в части создания "голубого водорода", производимого через паровую конверсию метана. Наши технологии, помноженные на исследовательские мощности коллег из Китая, могут дать хороший синергический эффект, - уверен Павел Марышев. - Индустрия угля, несмотря на постепенный отказ мирового сообщества от этого "грязного" источника энергии, также может стать хорошей площадкой для совместной работы. И российские компании, и китайский бизнес заинтересованы в сохранении нынешних позиций угля в мировом энергобалансе. Для этого необходимо снижать углеродный след угольной генерации на всех этапах производственного цикла. Здесь в фокусе внимания CCS-технологии, развитие которых позволит снизить выбросы CO2 до минимальных значений. В этой сфере российские и китайские компании имеют и общий интерес, и взаимодополняющие компетенции".

Одно из возможных направлений сотрудничества в угольной сфере - это утилизация золошлаковых отходов (ЗШО), которые являются неотъемлемой составляющей технологической цепочки производства энергии угольными электростанциями. Эта тема настолько актуальна, что была удостоена отдельной сессии на Российской энергетической неделе осенью 2023 года. А в Китае уже накоплен солидный опыт в этой области: в хозяйственный оборот там вовлекается более 70 процентов золошлаков.

По словам гендиректора Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Ирины Золотовой, России пока далеко до таких показателей: использование ЗШО в нашей стране составляет примерно 20 процентов от того, что образуется за год. При этом Китай генерирует в 30 раз больше золошлаков: 600 миллионов тонн ежегодно против 18 миллионов тонн в РФ. Но дело не только в цифрах, считает эксперт, более важна разница в способах утилизации ЗШО. У нас это малотехнологичная горно-строительная модель, когда продукт используется при рекультивации земель, горных выработок, пересыпке ТБО, также небольшая часть идет в дорожное строительство и в производство цемента (совокупно 33-35 процентов). В Китае используется строительная модель - на нужды строительства и производства стройматериалов идет около 88 процентов золы. Кроме того, из ЗШО извлекается глинозем для последующего производства алюминия.

Понятно, что нашим компаниям необходимо стремиться к большей доле технологичного использования ЗШО, и законодательное поле для этого создано. С технологиями восточные партнеры помогут, вопросов нет. Но дело осложняется тем, что образование ЗШО в РФ концентрируется в Сибири и на Дальнем Востоке, а потенциальные потребители этого полезного продукта - в центральных и западных регионах. При таком длинном плече доставка обходится дороже груза, увы. Вывод - необходимо стимулировать потребление ЗШО. Например, в том же Китае для утилизаторов шлаков есть налоговые льготы, для предприятий, производящих продукцию с использованием ЗШО, доступны льготные кредиты на САРЕХ.

Но и в отсутствии материальных стимулов российские компании не сидят сложа руки. Например, в Сибирской генерирующей компании (СГК), образующей около восьми миллионов тонн ЗШО каждый год, принята корпоративная стратегия по вовлечению золошлаков во вторичный оборот. Разработан ряд проектов общей стоимостью два миллиарда рублей с тем, чтобы к 2035 году выйти на 50-процентное повторное использование золы-уноса (сейчас 7-8 процентов). Зола, образуемая Рефтинской ГРЭС, содержит до 25 процентов оксида алюминия, так что и здесь есть технологические перспективы, отметил исполнительный директор СГК Павел Барило.

Есть положительные примеры и у "РусГидро". Компания успешно реализует ЗШО, пока как инертный материал, но главное, что они идут в дело: на рекультивацию Силинского карьера в Приморском крае. Помимо этого, ЗШО используется как замена песку при производстве бетонных смесей, газобетона и клинкеров на Сахалине и в Амурской области.

Совместная работа России и Китая важна и в направлениях, сопредельных технологической и производственной сферам, считает Павел Марышев. В частности - в области образования. Например, на базе АНО "Рабочая тема", созданной под патронажем РГО с привлечением представителей коммерческого и академического секторов, работает площадка не только для коммуникации внутри треугольника "работодатель - система подготовки кадров - студенты" российского ТЭК, но и в перспективе - для обмена опытом с зарубежными партнерами. Такого рода некоммерческие организации могут и должны приглашать китайских студентов, преподавателей и работодателей для плодотворного взаимодействия.

Поставки угля будут увеличиваться через южные порты РФ

Аркадий Говоров

Разворот экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сильно увеличил запрос на его железнодорожные перевозки на восток - непосредственно в Китай или порты Дальнего Востока. Но есть и другой путь - через Черное и Азовское моря. В отличие от нефти, которая почти вся идет в Китай или Индию, уголь поставляется в другие страны АТР, Африки и Ближнего Востока.

Модернизация Восточного полигона идет (реконструкция Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, увеличение грузопотока в Китай и восточные порты), но пока все запросы на отправку грузов на восток удовлетворены быть не могут. По оценкам участников рынка, разница между спросом компаний на провоз угля по Восточному полигону и пропускным возможностям железной дороги продолжит оставаться большой и в будущем. Спрос будет опережать предложение приблизительно на 60 млн тонн в год вплоть до 2035 года. При этом сам объем поставок угля за границу будет расти.

В Европу из России отправлялось около 50 млн тонн угля в год. Но в августе 2022 года ЕС ввел эмбарго на его импорт из нашей страны. До этого поставки шли из портов Балтики и Черного моря. Но Балтика для нашего угля теперь стала совсем невыгодна.

В минэнерго на запрос "РГ" сообщили, что на сегодняшний день в приоритете остаётся экспорт через порты Дальнего востока. Поставки в южном направлении экономически нецелесообразны в связи с завышенной стоимостью услуг в портах.

Но как отмечает руководитель проектов "Яков и Партнеры" Александр Умрихин, экспорт через порты Черного моря может быть интересен нашим компаниям. Отсюда будут маржинальны поставки в Турцию, также эти порты могут использоваться при росте объемов экспорта в Индию, хотя для ряда месторождений будет более выгодным маршрут через восточные порты.

По данным Neft Research, в 2023 году выросли экспортные поставки российского угля через порты Балтики, Дальнего Востока и даже Арктики (Мурманск). И весь этот рост произошел на фоне спада отгрузок через порты Черного и Азовского морей на 8 млн тонн и общего снижения экспорта российского угля почти на 4%, до 212,5 млн тонн.

По словам Умрихина, проходимости самих южных портов достаточно, так как они сейчас не загружены на полную мощность. При этом железнодорожная инфраструктура является "узким местом", и ее расшивка положительно повлияет на перевозимые объемы угля. Но для оценки целесообразности вложений в железнодорожную инфраструктуру нужно понимать их окупаемость и учитывать множество других факторов, отмечает эксперт.

Мировые цены на уголь с начала 2023 года пошли вниз и сейчас находятся на уровне 130 долларов (год назад - 190 долларов) за тонну энергетического угля. Это, конечно, далеко от минимумов 2020 года, связанных с пандемией COVID-19, но ни о каких сверхприбылях для наших экспортеров речи нет. Поэтому любой рост затрат на логистику оказывается болезненным.

Сейчас крупнейшие импортеры нашего угля - Китай, Индия и Турция. Основной рост спроса ожидается в Китае и Индии. Рост спроса на уголь в Индии к 2030 году, даже по самым пессимистическим прогнозам, оценивается примерно в 300 млн тонн (+25% к уровню нынешнего потребления). То есть отгрузки из южных портов будут выгодны отечественным компаниям как минимум при поставках на один из перспективнейших рынков сбыта. Более того, в 2023 году Россия отправила в Турцию 27,5 млн тонн энергетического угля - больше половины объема его экспорта в Европу до 2022 года.

В перспективе ожидается, что экспорт вырастет уже в этом году, но не благодаря расширению узких мест в инфраструктуре подвоза грузов к портам Азовского и Черного морей, а за счет увеличения пропускной способности Восточного полигона и строительства частной железной дороги к побережью Охотского моря от Эльгинского угольного месторождения.

Правительство с 1 марта этого года вернуло курсовые пошлины для экспорта российского угля. Эта мера уже действовала с сентября до конца прошлого года. Размер выплат зависит от курса рубля к доллару и составляет от 4 до 7%. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина становится нулевой.

С другой стороны, углю не повысили ставку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которая затронула бы все угледобывающие компании и все объемы произведенного угля. Курсовая же пошлина выплачивается только экспортерами и только за отправленный за границу уголь.

Любое повышение налога или пошлины приводит к росту суммарных затрат производителя, отмечает Александр Умрихин из "Яков и Партнеры". Соответственно, при небольшом росте часть игроков из РФ могут потерять свои объемы на экспортных рынках: под ударом окажутся поставщики, находящиеся на конце "кривой себестоимости" - те, кто уступает по себестоимости производства либо не так близок к портам, поскольку они могут уступить конкурентам, которые ранее не торговали на этом рынке. При этом большой потери объемов ожидать не стоит, потому что 4-7% ставки пошлины не будут являться критичными для основной массы поставщиков.

Нужны ли России новые нефтепроводы на Восток

Сергей Тихонов

Наш основной нефтедобывающий регион - Западная Сибирь - оказался наиболее сильно затронут западными санкциями. Не потому, что нефти там добывается больше всего в России, а из-за изменения маршрутов экспорта и его поворота на Восток.

Регион всегда был ориентирован на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу. Именно нефть отсюда была основой нашего экспортного сорта нефти Urals. После эмбарго ЕС на импорт российского сырья в декабре 2022 года почти весь экспорт нефти отсюда пришлось переориентировать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Но отправлялись эти грузы в основном по старому маршруту из западных портов России. Трубопроводную инфраструктуру не перестроишь в одночасье, а она сделана под доставку нефти в порты Балтики и Черного моря. Естественно, сильно выросли логистические затраты. Еще больше они увеличились после разрастания конфликта на Ближнем Востоке, вынудившего многих перевозчиков российской нефти отказаться от маршрута доставки через Суэцкий канал и Красное море в пользу более длинного пути вокруг Африки.

В нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), построенный в 2009 году и выведенный на полную мощность в 2019 году (80 млн тонн - ВСТО-1 от Тайшета до Сковородино, 50 млн тонн - ВСТО-2 от Сковородино до порта Козьмино), западносибирская нефть попадает, но по остаточному принципу. Основной объем сырья поступает с месторождений Восточной Сибири. В 2023 году здесь добыли 54 млн тонн нефти. Вся добыча в России - 530 млн тонн, на Западную Сибирь приходится больше половины от этого объема. На экспорт в прошлом году было отправлено 234 млн тонн российской нефти. То есть даже при грубом подсчете, учитывая мощность ВСТО, работающую Южную ветку трубопровода "Дружба" в Европу, поставки в Турцию, Болгарию и некоторые другие страны, больше 100 млн тонн нашего экспорта нефти шли кружным путем. И хорошо, если из портов Черного моря - часть шла из Балтики.

Да, это затронуло не только нефть Западной Сибири, есть еще Татарстан, Башкирия и европейская часть России, но там как раз меньше объемы добычи и она часто обеспечивает находящиеся в непосредственной близости нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Например, "Башнефть" добывает нефти почти столько же, сколько перерабатывает, а в структуре выручки компании экспорт в дальнее зарубежье в 2020 году составлял только 8%, 36% приходилось на экспорт в страны СНГ, остальное на Россию.

То есть основная нагрузка из-за изменений логистики легла на нефтедобычу в Западной Сибири. А здесь только в одном Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2023 году было добыто 216 млн тонн нефти. В результате длинной транспортировки растут затраты, которые можно перенести при высоких ценах на нефть. Но ведь высокие котировки не вечны.

Самым оптимальным было бы увеличить прокачку нефти из региона на Восток. Но, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, нефтепровод ВСТО-1 был загружен на полную проектную мощность еще несколько лет назад, поэтому перспектив его расширения не осталось.

О строительстве новых трубопроводов на Восток пока ничего не было слышно. Новые экспортные маршруты в Китай или расширение уже существующего ответвления от ВСТО было бы нам выгодно, но связано с очень сложными переговорами с китайской стороной. Достаточно вспомнить газопровод "Сила Сибири-2", дискуссия по которому ведется уже много лет. Строительство трубопровода в сторону портов Дальнего Востока - работа не быстрая и очень затратная, к тому же связанная с необходимостью расширения портовой инфраструктуры. Есть еще вариант прокачки нефти Западной Сибири в Китай через Казахстан (такие поставки уже идут, в 2023 году так было экспортировано в Китай около 10 млн тонн российской нефти). Но в Казахстане также добывают нефть, и здесь мы зависим от него как от транзитной страны.

"Транснефть", отвечающая за магистральные трубопроводы в России, пытается исправить ситуацию. Прокачку западносибирской нефти к ВСТО можно будет увеличить на 5 млн тонн. Но только в случае недостатка восточносибирской нефти. Рост объемов поставок станет возможным благодаря реконструкции Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (Ачинская ЛПДС). Завершение работ и пуск обновленной станции запланированы на 30 июля 2024 года.

"Сейчас на восток идет 85% поставок нефти, а на запад - только 15%. В 2021 году 60% нефтяного экспорта шло в Европу и только 40% в Азию".

Пропускная способность нефтепроводов на участке от Анжеро-Судженска до Ачинска вырастет с 59 млн до 65 млн тонн нефти в год, а от Ачинска до Тайшета (точка начала ВСТО) с 53 млн до 58 млн тонн нефти в год. Кроме того, модернизация Ачинского ЛПДС обеспечит возможность отгрузки до 7 млн тонн нефти в год в цистерны для поставок по железной дороге на экспорт в Китай или в направлении порта Козьмино.

Но для роста поставок по железной дороге есть инфраструктурные препятствия, связанные с ее пропускной способностью. Достаточно вспомнить, что в этом же направлении отгружается на экспорт российский уголь и объемы этих поставок ограничены.

Кроме того, по словам Чернова, на ВСТО-2 в 2023 году введены в промышленную эксплуатацию два новых высокотехнологичных резервуара для нефти на 50 тыс. кубометров каждый. А сейчас в Приморье ведется строительство еще двух дополнительных резервуаров на 50 тыс. кубометров. Работы будут завершены в 2024 году.

Теоретически часть мощности ВСТО может освободиться для нефти Западной Сибири после запуска круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП). В проект "Роснефти" "Восток Ойл" входят уже действующие Ванкорское и Лодочное месторождения, нефть с которых поступает в ВСТО. Планируется, что нефть с "Восток Ойл" будет отправляться по СМП танкерами ледового класса. Если СМП сможет оттянуть на себя часть объемов нефти Восточной Сибири, то в ВСТО освободится место для западносибирского сырья.

Но есть здесь еще момент, связанный с качественными характеристиками западносибирской нефти. По ВСТО поставляется нефть с низким содержанием серы, а в Западной Сибири, помимо малосернистой нефти, добываются также сернистые и высокосернистые сорта. Поэтому не вся местная нефть подходит для прокачки по ВСТО.

В итоге сейчас ситуация сложилась достаточно патовая. Но в плюс нам работают сравнительно высокие нефтяные котировки. Это дает время предпринять какие-то срочные меры. В 2019 году после запуска ВСТО на полную мощность часто можно было услышать, что эпоха строительства больших нефтепроводов закончена. Возможно, об их окончании было заявлено преждевременно и нас еще ждут великие стройки.

Рванут ли цены на нефть вверх после атаки Ирана на Израиль

Сергей Тихонов

Удар Ирана по Израилю может стать спусковым механизмом для очередного ралли нефтяных котировок, но даже если такое произойдет, реакция будет весьма недолгой. Если только, конечно, конфликт не продолжит обостряться.

В понедельник, когда после выходных откроются биржи и начнутся торги, котировки нефти Brent могут ненадолго подскочить до 100 долларов за баррель и даже выше. Но с таким же успехом рынок может весьма сдержано отреагировать на события, ведь глобально на нем ничего не изменилось. Красное море как было недоступно для большинства нефтяных танкеров, так и осталось. Нефтяной экспорт Ирана уже находится под санкциями вплоть до охоты за судами, перевозящими сырье из этой страны. Ужесточить их можно, но весьма проблематично, учитывая нестабильность в регионе.

Как отметил в разговоре с "РГ" заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, мировые рынки сейчас не отражают реальный спрос и предложение и зависят от игры финансовых спекулянтов. Безусловно, цены в краткосрочном периоде могут подскочить до 100 долларов за баррель на спекулятивном спросе. Но в реальности пока каких-то новых глобальных проблем на нефтяном рынке не возникло. Вот если начнутся постоянные боевые действия между Ираном и Израилем, произойдет перекрытие Ормузского пролива (соединяет Персидский и Оманский заливы Аравийского моря - стратегически важный узкий пролив, по которому осуществляется транспортировка 20% от мирового потребления нефти), то это приведет к долгосрочному росту цен.

По мнению Гусева, пока лишь понятно, что Иран вынужден будет уменьшить предложение своей подсанкционной нефти на рынке. За ней просто более внимательно будут следить. А вот дисконт на российскую нефть, вероятнее всего, уменьшится, поскольку, выбирая между иранской и российской нефтью, Китай и Индия станут отдавать предпочтение нашему сырью.

Как отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, рост геополитической напряженности за последние годы стал своего рода константой для нефтяного рынка. Как правило, влияние подобных событий носит кратковременный характер: спустя пару-тройку дней на рынке наступает коррекция. Но сейчас атака Ирана на Израиль накладывается на временный дефицит на рынке нефти, который образовался из-за вступления с нынешнего года новых квот ОПЕК+.

Сжатие предложения привело к сокращению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, которые по итогам марта 2024 г. достигли 2735 млн баррелей - минимальной отметки за полтора года. Вдобавок, сказывается рост издержек из-за конфликта в Красном море. Среднее 7-дневное количество танкеров, проходящих через прилегающий к Красному морю Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось с чуть менее чем 80-ти в начале декабря 2023 году до менее чем 40-ка в начале марта 2024 году. Обход Красного моря увеличивает время транспортировки сырья из стран Ближнего Востока в Европу с 19 до 34 дней; как следствие, из-за конфликта растут издержки нефтяников и трейдеров, поясняет эксперт.

По его мнению, одномоментное сочетание всех трех факторов - очередного витка геополитической напряженности, ужесточения квот ОПЕК+ и роста логистических издержек - будет способствовать тому, что цены на нефть будут удерживаться вблизи отметки в 90 долларов за баррель в течение всего апреля 2024 года.

Украина просит системы противовоздушной обороны у ЕС для защиты своих ПХГ

Киев обратился к партнерам в Европе с призывом защитить газовые хранилища Украины от российских атак

Минэнерго Украины предложило странам ЕС использовать свои системы ПВО для защиты украинских ПХГ. В ведомстве отметили, что партнеры Киева относятся к данной инициативе позитивно.

Напомним, что ранее украинские власти всячески убеждали европейских трейдеров хранить свои газовые объемы в ПХГ на западе Украины, предлагая им значительные налоговые льготы.

А затем газовая инфраструктура, обеспечивающая эти хранилища, сильно пострадала от атак ВС РФ в ответ на атаки на российские НПЗ со стороны ВСУ. Теперь мало кто может дать гарантии ее дальнейшей сохранности.

Русская и белорусская «дочки» Газпрома создадут СП по газомоторам

Белорусская и русская газомоторные структуры «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторное топливо» — обсуждают создание совместного предприятия.

«Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторное топливо» решили создать рабочую группу, которая будет об суждать совместное предприятие двух компаний. Объединенное СП будет основой для создания в будущем общего газомоторного рынка России и Беларуси.

Две структуры на встрече в Санкт-Петербурге также рассмотрели основные векторы развития сетей газовых заправок на территории двух стран. Помимо этого, была затронута тема возможных стимулов для новых моделей российских и белорусских автомобилей.

Напомним, к концу этого месяца Минэнерго РФ обещало доделать концепцию использования газомоторного топлива в РФ, которая будет предусматривать использование в России 9 миллионов тонн такого топлива (СПГ и КПГ) ежегодно к 2030 году. Ведомство также отмечало недостаточность стимулов для перехода на ГМТ. На текущий момент российские автомобилисты используют около 2,5 миллиарда кубометров газа для своих транспортных средств.

США надеются на разумность Саудовской Аравии, если Иран пойдет вразнос

Пока Штаты надеются на резервные мощности ОПЕК в случае нефтяного дефицита, банковские аналитики повышают прогнозы на нефть

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не привело к росту цен на нефть. Трейдеры, похоже, пришли к выводу, что на данный момент нападение было задумано, как ограниченное возмездие за удар Израиля по посольству Ирана, а не начало масштабного регионального противостояния на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Рост цен на нефть в прошлом месяце уже привел к увеличению премии за геополитический риск со стороны Ближнего Востока. Так что дальнейший рост нефтяных цен, скорее всего, будет зависеть от того, решит ли Израиль принять ответные меры и будут ли действительно нарушены логистические цепочки для грузов нефти.

Более того, если ситуация в регионе ухудшится, Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+ сохранят более 5 млн б/с свободных производственных мощностей, которыми в теории могут возместить поставки иранской нефти. Эти свободные мощности примерно в два раза больше, чем в отдельно взятом Кувейте, например.

ОПЕК, в свою очередь, пообещала сохранять бдительность, если этим летом ситуация на рынках резко пойдет в сторону дефицита.

Июньский фьючерс Brent к вечеру понедельника стоит $89,32, снижаясь на 1,25%.

К слову, хоть нефть и слабо реагирует на атаку Ирана, все же банки и аналитики повышают прогнозу по нефтяным ценам. Так, Citi повысил прогноз по нефти с $80 до $88 за баррель, и этот прогноз в случае отсутствия масштабного конфликта — в случае его наличия цены вырастут до $100. Впрочем, деэскалация ситуации на Ближнем Востоке вернет нефть к $70. JP Morgan заявил, что цены на нефть сейчас зависят от ответа Израиля Ирану, а Societe Generale отмечает, что геополитика будет одним из факторов, влияющих на нефтяные цены, в обозримом будущем. В JP Morgan при этом до мая оставляют базовый прогноз по цене в $90 за баррель нефти.

Российская нефтепереработка восстанавливается быстрее ожиданий — Reuters

В РФ оперативно восстанавливают работу НПЗ, удивляются западные СМИ

Российские компании смогли оперативно отремонтировать ряд важных НПЗ, пострадавших от атак украинских беспилотников, пишет Reuters. В текущем месяце мощности, выбитые из строя атаками БПЛА, уменьшились до 10% с почти 14% в конце марта (600 тыс. б/с против 900 тыс. б/с), подсчитал Reuters. Правда, подсчеты агентства не совпадают с оценками российских экспертов: отечественные аналитики признают выбытие нефтеперерабатывающих мощностей примерно на 8,3%.

Reuters в качестве примера приводит Рязанский НПЗ (РНПК) «Роснефти, где вернули в строй установку по первичной переработке нефти основную установку, а также две установки Куйбышевского НПЗ и установку Сызранского НПЗ.

Напомним, в начале апреля глава Минэнерго сказал, что все заводы по переработке нефти Россия планирует отремонтировать и ввести в строй в течение 2 месяцев.

Однако у российской переработки впереди сезон ремонтов. Общие объемы первичной переработки сырья в стране, которые будут выведены из строя на техобслуживание в апреле, по мнению агентства, составят 4,4 млн тонн, в марте эта цифра была меньше — 4,1 млн т.

«Газпром» ликвидирует две «дочки» в Нидерландах

Прежде выгодные налоговые условия Нидерландов для газпромовских предприятий теперь без надобности.

Отечественный газовый монополист добровольно ликвидирует две «дочки», ранее зарегистрированные в Голландии — Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (ей принадлежала доля концерна в «Сахалине-2») и Gazprom Finance B.V., — пишет «Интерфакс», ссылаясь на материалы «Газпром капитала».

Что касается сахалинского проекта, то в нидерландской «дочке» отпала надобность — газпромовская доля теперь оформлена на российскую компанию «Газпром Сахалин Холдинг». Более того, у «Сахалина-2» сейчас отечественный оператор — «Сахалинская энергия».

Прежде «Газпром» регистрировал дочерние предприятия в Нидерландах, поскольку налоговые условия в этой стране были привлекательными. Кроме того, это давало возможность обеспечить вывод из России прибыли по ставке в 2-3%.

Однако с 2022 года договоренности РФ с Нидерландами об избежании двойного налогообложения прекратили действовать, поскольку Голландия отказалась повысить ставку дивидендного налога до 15%.

Зеленский рассержен просьбой Америки остановить атаки на российские НПЗ — СМИ

Глава Украины недоволен указками США об остановке нападений на российскую нефтепереработку.

Владимир Зеленский был рассержен просьбами Соединённых Штатов о том, чтобы остановить нападения украинских дронов на российские НПЗ, рассказывает Washington Post.

Издание утверждает, что, когда вице-президент США Камала Харрис обсуждала с президентом Украины разрушения российских заводов, Зеленский махнул рукой на «дружеский» совет Вашингтона. Причем ряд предупреждений был до атак, и предупреждения продолжались и после.

Сообщается также, что США не единожды предостерегали Украину от подобных атак, поскольку американцы опасаются роста цен на нефть из-за повреждений на российской нефтепереработке.

Ранее Зеленский уже подтверждал, что Вашингтону не нравится факты дроновых атак на НПЗ в России.

Кабул возобновляет строительство ТАПИ

Афганистан пообещал Туркменистану возобновить строительство газопровода в Индию «в скором времени»

Афганистан собирается в скором времени возобновить строительство газовой трубы ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), сообщил премьер-министр республики Мохаммад Хасан Ахунд. В поздравлении главе Туркменистана с мусульманским праздником он отметил, что республика очень ценит прогресс, который удалось достичь с Ашхабадом в политике и экономике, и полагается на дальнейшее сотрудничество.

Правда, Кабул обещает возобновить строительство уже длительное время, но как-то до сих пор обещаниями и открещивается, хотя в газе заинтересован не меньше Индии, а, может, даже больше. Но власть в Афганистане теперь у талибов (признанная террористической и запрещенная в РФ организация), которые, видимо, иначе расставляют приоритеты.

Газопровод ТАПИ с пропускной способностью 33 млрд куб. м длиной 1,8 тыс. км начали строить почти 30 лет назад. Изначально предполагалось, что ТАПИ поможет снабдить Пакистан и Индию дешевым газом. В этом особенно заинтересован Ашхабад, который в последние годы очень зависим от Китая, отгружая газ в Пекин за кредитные китайские деньги, предназначенные для разработки туркменских месторождений. ТАПИ же может дать возможность Туркмении расширить географию экспорта, так как ресурсной базой проекта станет гигантское месторождение Галкыныш.

Помимо проблем со строительством афганского участка, реализации ТАПИ препятствовали США, рассматривая Индию в качестве перспективного покупателя американского СПГ. Но позже Штаты перенаправили газ в Европу, а Кабул вновь начал интересоваться проектом.

Ашхабад уже закончил строительство своего участка протяженностью 214 км и подготовил его к вводу. На афганской территории сейчас строится участок в 150 км, который призван обеспечить газом крупнейшую провинцию Герат.

Что будет с газовым рынком Европы, если Иран перекроет Ормузский пролив

СПГ может сильно подорожать из-за ближневосточного конфликта, особенно если Иран все-таки перекроет Ормузский пролив

Обострение конфликта между Ираном и Израилем станет еще одним аргументом, чтобы отправлять партии СПГ в обход Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды.

Транспортное плечо при отправке партий СПГ с Ближнего Востока в Европу в обход Красного моря (ищз-за хуситов) увеличивается вдвое — затраты на логистику возрастут $90 за тысячу кубометров газа, сказал глава «Имплемента» Иван Тимонин агентству «Прайм».

И если ситуация накалится настолько, что Иран исполнит свою угрозу и перекроет Ормузский пролив, то на рынок перестанут попадать объемы СПГ из Катара, Омана и ОАЭ — 25% от всего производимого сжиженного метана в мире. Разумеется, это еще сильнее поднимет цены на газ в Европе.

Как ранее сообщалось спрос на СПГ только в текущем квартале должен увеличится на 10% по сравнению с первыми месяцами 2023 года — до 114 млн тонн.

Рост потребления голубого топлива сейчас идет главным образом за счет стран Азии, которые могут получать метан из стран Ближнего Востока, минуя Суэцкий канал, однако и для этих покупателей ситуация может серьезно ухудшиться после перекрытия Ормузского пролива.

Что же до Европы, отметим, что она продолжит получать СПГ из Штатов — с заводов на восточном побережье, маршрут с которых предполагает пересечение Атлантики, а не переход из Индийского океана в Атлантический (по Суэцу или в обход Африки). И, возможно, ЕС еще нарастит российский импорт вопреки всем заявлениям политиков.

Хотя с учетом того, как ЕС вышел из 2022-23 годов с огромной экономией и такими же потерями в промсекторе, особенно в энергоемких отраслях, никто не удивится, если Брюссель потребует еще снизить потребление газа, лишь бы не покупать его у РФ.

Будущий турецкий хаб получит разрешение продавать импортный газ в виде СПГ

Турецкий парламент, который 16 апреля возобновит свою работу, может принять закон, разрешающий импорт СПГ из импортного сырья

Рынок ждет, что с 16 апреля турецкие депутаты проведут голосование по закону о продаже газа, импортируемого в страну, в виде СПГ. Собственно, данный документ должен создать юридическую базу для превращения страны в международный газовый хаб.

Этот закон также должен сподвигнуть компании создавать мощности по производству СПГ в Турции. Пока что у страны нет СПГ-мощностей, и большой вопрос, по какой цене должны поставлять в Турцию голубое топливо компании из других стран, чтобы его было выгодно экспортировать после сжижения, а также окупать новые проекты.

Напомним, что молекулы метана не несут национальной принадлежности, поэтому Турция способна продавать газ, приходящий на ее территорию. Она сейчас выступает страной-транзитером для трубопроводного газа, но им же покрывает и свои потребности, а не продает. Но собственные СПГ-мощности — это новый шаг, делающий страну игроком на мировом рынке сжиженного метана.

В конце прошлого года в правительстве РФ сообщали, что создание газового хаба должно начаться в 2024 году. Пока что значимые шаги в этом направлении совершают только «Газпром» и турецкая Botas, однако и у них каких-то основополагающих документов не подписано. Компании из других стран — Азербайджана, Ирана в частности — не заявляли о существенных подвижках в вопросе турецкого хаба.

Китай запасается нефтью ВСТО для чрезвычайных ситуаций

CNOOC в марте импортировала российскую нефть марки ВСТО для создания резерва на случай ЧС, благодаря чему нефтеимпорт КНР из России опять достиг рекордных значений

Китайская CNOOC, один из крупнейших импортеров российской нефти в стране, в последние месяцы запасалась партиями нефти ВСТО (ESPO) на случай чрезвычайных ситуаций, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

Благодаря запасам в 10 млн баррелей нефти ВСТО морской импорт Пекина в марте вырос до рекордных значений, поддержав цены на этот сорт нефти из РФ, несмотря на слабый спрос со стороны независимых китайских НПЗ. При этом непонятно, идет ли речь о коммерческих запасах или госрезерве.

CNOOC начала закачивать нефть из России в новое хранилище в порту Дунъин на востоке Китая емкостью 31,5 млн баррелей еще в ноябре 2023 года, следует из данных компании Vortexa. После того, как в порту были введены три новых причала, которые могут швартовать танкеры «Афрамакс», прием ВСТО сильно увеличился, отмечают трейдеры. Каждая партия ВСТО составляет порядка 740 тыс. баррелей.

Также накануне стало известно, что Китай создает угольные резервы, чтобы в случае ЧС, а также просто из-за рыночной волатильности иметь запас для своих электростанций. Однако угольный резерв в размере 300 млн тонн укомплектуют только к 2030 году.

Китай не дает официальных данных о своих чрезвычайных госзапасах. В прошлом году импорт российской нефти в Поднебесную вырос на четверть, достигнув 2,14 млн б/с, что делает Россию крупнейшим поставщиком второй год подряд. Этому поспособствовало замедление поставок российской нефти в Индию из-за трудностей с оплатой на фоне санкций США.

Астана отправила Берлину 300 тысяч тонн нефти в I квартале 2024

Поставки нефти из Казахстана в ФРГ достигли 300 тысяч тонн в январе–марте, а апрельский план — 120 тысяч тонн

Статистика показывает, что поставки казахской нефти в сторону Германии увеличиваются. Отправка «КазТрансОйлом» черного золота в Германию за первые три месяца текущего года достигла 300 тыс. тонн. Если сравнить с соответствующим временным отрезком предыдущего года, то транспорт казахской нефти в сторону ФРГ подскочил на 260 тыс. тонн.

Согласно ожиданиям «КазТрансОйла», апрельская поставка черного золота для Германии будет на уровне 120 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в 2023 году Астана обеспечила отправку Берлину 993 тыс. тонн нефти, цель на 2024 год — 1,2 млн тонн. Транспортирует казахскую нефть в пользу Германии российская «Транснефть» по территории РФ и затем с помощью нефтепровода «Дружба».

ЛУКОЙЛ стал франчайзером АЗС в Казахстане

ЛУКОЙЛ пришел на розничный рынок Казахстана в качестве продавца франшиз для открытия АЗС

ЛУКОЙЛ запустил в Казастане первую франчайзинговую АЗС. Это в принципе первая заправка ЛУКОЙЛа в стране — у компании до этого были и есть добычные проекты в стране и доля в КТК.

Ранее ЛУКОЙЛ открыл свои заправки в Узбекистане.

В самом Казахстане российская компания работает почти 30 лет, с 1995 года, по подсчетам самой компании она самый крупный инвестор из России в РК. ЛУКОЙЛ занимается добычей и транспортировкой сырья, производством масел. Он входит в крупные нефтегазовые проекты страны — «Тенгиз», «Карачаганак», «Кумколь», обеспечивая до 10% добычи нефти в республике. Также ЛУКОЙЛ имеет долю в Каспийском трубопроводном консорциуме, который поставляет нефть с казахстанских месторождений в Новороссийск для отгрузок на экспорт.

Стоит отметить, что в последнее время ЛУКОЙЛ переживал болезненную потерю своего европейского бизнеса. Компании пришлось продать итальянский НПЗ, ведутся разговоры о том, что она будет вынуждена потерять и свой завод в Болгарии, а финские власти хотят отобрать нефтехранилище у дочки ЛУКОЙЛа Teboil. На этом фоне развитие проектов компании в странах Центральной Азии вполне объяснимо: ЛУКОЙЛ хочет перебраться на рынке стран с более благоприятным политическим климатом.

Так сколько должна стоить нефть?

Многие заговорили о перспективах взлета цены на нефть до трехзначных цифр.

Цена на нефть пробила отметку в $90 за баррель и многие заговорили о перспективах ее взлета до трехзначных цифр.

Хотя в пользу роста цены на нефть приводятся и фундаментальные факторы, многое зависит и от геополитики. А в уравновешивании этих вопросов в предвыборный год в США на арену выходит и санкционная политика.

Качнется купол неба

Нельзя не признать, что предсказывать цену на нефть категорически сложно, но все стараются. Аналитики, трейдеры, компании и чиновники пытаются оперировать словами «спрос» и «предложение», но в конечном счете они зависят друг от друга, балансируя в попытке найти цену, которая удовлетворит всех. Минувший год рынок находился под давлением ожиданий низкого спроса: потребление в одной из крупнейших экономик — Китае — восстанавливалось не слишком быстро, а развитые экономики — Европа и США — находились под гнетом инфляции и соответственно, низкого роста экономик. Цена нефти в среднем, за некоторыми исключениями, болталась возле $70-80 за баррель. Но все аналитики сходились в одном: если один из этих факторов качнется вверх или на Ближнем Востоке усилится напряженность, цена неминуемо взлетит.

Но с начала апреля котировка Brent находится на уровне $90 за баррель, достигнув этих высот впервые за полгода, периодически пробивая эту отметку. Многие признают, что причина — в росте спроса и одновременно в росте геополитической напряженности.

В начале апреля Израиль атаковал иранское посольство в Сирии, после чего последовали заявления о неминуемом ответе Ирана. Иран ответил, но нефть парадоксально пошла вниз. А вот напряженности нефтяному рынку добавили атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Среди фундаментальных факторов роста цены — продление ОПЕК+ своих ограничений в добыче на 2 квартал, а также позитивные ожидания относительно роста промышленности на фоне сохранения ожиданий снижения ставки ФРС несмотря на высокую инфляцию.

Противоречивые прогнозы

На минувшей неделе Минэнерго США (EIA), ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустили свои отчеты относительно фундаментальных факторов на рынке.

Так, EIA повысило свои ожидания относительно спроса на нефть в 2024 и 2025 годах примерно на 500 тыс. б/с по каждому году из-за повышения оценки потребления 2022 года на 800 тыс. б/с (почти 1% от мирового спроса), а также текущих рыночных данных. Прогноз по цене на нефть Brent на II квартал текущего года увеличен на $2 за баррель — до $90/барр. и до $89/барр. в 2024 году (также на $2 за баррель из-за сильного сокращения коммерческих запасов и геополитических рисков). На столько же повышен и прогноз цен на нефть в 2025 году, теперь в EIA ожидают, что в следующем году нефть Brent будет стоить $87 за баррель.

Но несмотря на увеличение прогноза по росту цен EIA не стало менять оценку добычи нефти в США, которые считаются одним из основных источников роста предложения за пределами стран ОПЕК+.

ОПЕК не стала менять прогноз роста потребления нефти в мире ни в 2024, ни в 2025 году, но примерно на 100 тыс. б/с повысила оценку предложения нефти из стран, не входящих в альянс.

МЭА, и так имеющая самый консервативный прогноз относительно роста спроса, понизила свою оценку потребления на 2024 год еще на 130 тыс. б/с на фоне не оправдавших надежд первого квартала, а также полагая, что установившиеся слишком высокие цены на нефть подорвут желание покупателей увеличивать потребление нефти. Первый квартал, отметили в МЭА, продемонстрировал низкий спрос из-за необычайно мягкой погоды, а также затянувшуюся рецессию в развитых экономиках.

Китай, считавшийся главным локомотивом спроса на нефть, по мнению МЭА, исчерпал свой потенциал, восстановив уровень потребления до уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19.

В то же время, МЭА, как и многие аналитики, видит сложный баланс спроса и предложения в 2024 году и прогнозирует дефицит предложения.

Аналитики еще раньше говорили, что ОПЕК+, вероятно, не полностью снизит добычу на обещанные баррели и, согласно их подсчетам, в марте страны ОПЕК+ добывали на 500 тыс. б/с больше, чем планировали. При этом основное «неисполнение» пришлось на страны ОПЕК — Ирак (добывал на 260 тыс. б/с больше, чем обещал с учетом всех добровольных сокращений) и ОАЭ (на 310 тыс. б/с больше). Из стран не-ОПЕК «отличился» Казахстан, превысивший план на 160 тыс. б/с, но его аппетит был компенсирован Азербайджаном и другими странами ОПЕК+.

Превышение наблюдается уже не в первый раз, и на прошедшем в начале апреля мониторинговом комитете ОПЕК+ (JMMC) страны, не исполнившие обещания, заявили, что к концу апреля представят план компенсации этих объемов. То есть речь может идти о том, что эти страны сократят добычу еще больше в предстоящие месяцы. Остается вопрос, разрешат ли другим странам увеличить добычу на эти объемы.

Пока же, подсчитали в МЭА, для того, чтобы избежать дефицита на мировом рынке, странам ОПЕК+ во втором полугодии нужно добывать на 200 тыс. б/с больше чем в марте, когда превышение от плана уже составляло 500 тыс. б/с.

Но в следующем году миру не понадобится столько нефти со стороны ОПЕК+, считают в МЭА, — весь прирост спроса смогут покрыть страны, не входящие в ОПЕК+, такие как США, Гайана, где основным производителем является американская ExxonMobil, Канада и Бразилия.

Аналитики отмечают, что доля стран ОПЕК+ в мировом балансе снизилась до самой низкой отметки с момента создания альянса, но, похоже, их это не беспокоит.

В России, между тем, не видят дефицита на рынке нефти. Так считает, например, глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, средняя цена на нефть в 2024 году будет находиться в диапазоне от $80 до $100 за баррель.

«Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти», — сказал он в начале апреля, отметив, что текущая цена на нефть является справедливой.

Мнение из-за океана

Не исключено, однако, что у других стран может быть иное мнение. В прошлом году цены на бензин в США сильно ударили по политическим позициям президента США Джо Байдена и его демократической партии. EIA в последнем отчете повысило и прогноз цен на бензин: на 2024 год на 3,1% — до $3,6 за галлон, повышение на 2025 год составило 3,8% — также до $3,6 за галлон.

Агентство Bloomberg отмечает, что цена на нефть, которая с начала года выросла на 20%, может оказаться не на стороне Байдена в его предвыборной гонке.

«Цены на нефть составляют более половины розничных цен на бензин в США, которые находятся около самого высокого уровня с октября прошлого года», — говорится в публикации, отмечая, что этим пользуется соперник действующего президента Дональд Трамп в своих предвыборных речах.

В 2022 году, после введения эмбарго на российскую нефть, Байдену пришлось унизиться и просить принца Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти, а также распродавать стратегические резервы, но тогда и цены были гораздо выше.

«Сейчас ставки выше — на кону Белый дом и контроль над Конгрессом, а на выборах, где представители обеих партий недовольны инфляцией, трудоустройством и иммиграцией, экономические проблемы — легкий боеприпас для Трампа», — пишут журналисты Bloomberg, подчеркивая, что цены на нефть будут держать штаб Байдена в напряжении.

Кстати, 18 апреля истекает дедлайн, в который США должны принять решение, продлевать ослабление санкций против Венесуэлы или нет.

По оценке Rystad Energy, если США не введут санкции снова, добыча нефти в Венесуэле может превысить порог в 1 млн б/с в декабре этого года, а к концу 2025 года достичь 1,12 млн б/с, в противном случае добыча в стране останется на уровне порядка 890 тыс. б/с.

Аналитики полагают, что возобновление санкций еще больше ухудшит и без того дефицитный мировой рынок нефти, усилив давление на цены, кроме того, на рынке наблюдается особенный дефицит высокосернистой нефти, которая составляет основу добычи в Венесуэле. Поэтому по мере приближения к сезонному росту спроса поддержание низких цен может стать приоритетом для Байдена, хотя существует много аргументов в пользу возобновления и ослабления санкций, замечают в Rystad Energy.

Светлана Кристалинская

Индия просит электростанции на газе включиться на полную

Власти Индии требуют от газовых ТЭС повышения выработки и продлевают срок эксплуатации угольных электростанций в преддверии пика потребления в летний сезон

Индия ввела чрезвычайное положение и просит компании запустить недостаточно загруженные электростанции на газе на полную мощность из-за ожидаемого высокого спроса летом. Работу угольных электростанций правительство продлевает до 15 октября.

В Индии насчитывается около 24 ГВт электростанций, работающих на газе, которые десятилетиями простаивали или недостаточно использовались из-за нехватки топлива. В одном из приказов правительство Нью-Дели просит газовые электростанции активизироваться в мае и июне, за две недели им дадут отмашку для начала импорта сырья.

В другом распоряжении власти Индии попросили Tata Power и Adani Power, которые эксплуатируют угольные электростанции мощностью почти 16 ГВт, продолжать работу до середины октября, тогда как ранее им было разрешено работать до конца июня.

Спрос на электроэнергию в Индию в прошлом финансовом году (закончился в марте) вырос на 8%, и, как ожидается, повысится еще сильнее в жаркие летние месяцы.

Ошибки Европы в энергетике обозначил глава МЭА

Европе нужен новый план промышленного развития, если она не хочет отставать и дальше, считает Бироль

Энергоошибки Европы привели к тому, что она стала существенно отставать в экономическом развитии от Соединенных Штатов и Китая. Такое мнение высказал руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

В перечне колоссальных «исторических ошибок» Европы он назвал отказ ряда государств от ядерной энергетики, а также чрезмерную зависимость от российского газа. У США, отметим, никакой зависимости от российского газа нет — разве что от российского урана, но МЭА не тот орган, что будет критиковать Штаты.

За эти промахи теперь расплачивается европейская промышленность, говорит Бироль. Он отмечает сложное положение в некоторых промотраслях, в частности в тяжелой промышленности, которая страдает из-за высоких издержек по сравнению с другими крупными экономиками мира.

По мнению Бироля, чтобы не упустить момента, Европе срочно нужен всеобщий план развития. Важно ставить новые цели и достигать их, даже чтобы просто наверстать упущенное.

Китай создает угольный резерв

К 2030 году КНР должна накопить 300 миллионов тонн угля в резервах, чтобы обезопасить себя от влияния рынка

В КНР разрабатывается план создания к 2027 году резервные угольные мощности для обеспечения электростанций гибкими поставками угля.

Речь идет о том, чтобы к 2030 году накопить запас в размере 300 млн т. Это нужно, чтобы сглаживать сильные ценовые колебания, природные катаклизмы и резкие изменения спроса и предложения на рынке, отметили китайские власти.

Для страны, которая ежегодно сжигает порядка более 4 млрд т угля, эти запасы не являются большими. Скорее всего, данная мера позволит сглаживать рост цен именно на внутреннем рынке, причем достаточно ограниченно. Напомним, что в прошлом году в Китае было произведено 4,66 млрд угля, что на 2,9% больше уровня 2022 года.

Попытка Пекина в 2021 году частично уйти от угольной генерации привела к резкому дефициту электроэнергии. В ряде провинций пришлось вводить веерные отключения потребителей. Жертвой этого энергокризиса стала целая отрасль китайского майнинга, но ведь и майнинг потом в КНР запретили. В результате киберфермам из КНР пришлось перебираться в соседние страны, что, в свою очередь, уже там спровоцировало нехватку электроэнергии. В частности такая участь постигла ряд областей Казахстана, также в отношении майнеров постоянно высказывают недовольство чиновники Иркутской области РФ.

В Каракасе — новые аресты бывших сотрудников министерства нефти и газа

Замов министров в сфере энергетики и еще около 50 человек арестовали в Венесуэле по подозрению во взятках и отмывании денег

Правительство Венесуэлы арестовало двух высокопоставленных чиновников энергетики после задержания бывшего министра нефти на фоне расследования миллиардов потерянных доходов Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Речь идет о вице-министр нефти Эрике Пересе и вице-министре газа Хуане Сантане. Аресты последовали за задержанием бывшего министра нефти Тарека Эль-Айссами через год после его отставки. Эль-Айссами предъявлено обвинение в государственной измене и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой, в рамках которой исчезли миллиарды долларов доходов от нефти.

Министерство нефти страны не сразу ответило на просьбу прокомментировать задержания.

Аресты произошли всего за несколько месяцев до президентских выборов, назначенных на 28 июля. Николас Мадуро, баллотирующийся на третий срок подряд, предложил конституционную реформу, позволяющую приговаривать к пожизненному заключению и политическим запретам всех, кто признан виновным во взяточничестве, государственной измене и преступлениях «против народа», пишет Bloomberg.

Бывший министр финансов Саймон Зерпа и бизнесмен Самарк Лопес также были арестованы по обвинениям в государственной измене, присвоении и отмывании денег. На данный момент задержано более 50 человек, в том числе судьи, выборные должностные лица, бизнесмены и глава агентства по надзору за криптовалютой.

Казахстан увеличил добычу нефти и перешагнул квоту ОПЕК+

Казахская нефтедобыча выросла из-за отопительного сезона, но страна намерена выполнить свои обязательства по сокращению в рамках ОПЕК+.

Власти Казахстан признали, что мартовская добыча нефти оказалась выше планов. Однако страна намерена войти в пределы своих обязательств по ОПЕК+ и компенсировать перепроизводство.

Превышение добычи над ранее установленными планами составило в марте 131 тыс. барр./сут., что объясняется погодными условиями и длительным отопительным сезоном. Но Казахстан готов уложиться в оговоренные границы и приложит усилия, чтобы компенсировать перепроизводство в 1-м квартале, подчеркивает Астана.

Предполагается, что до конца апреля Казахстан подготовит для ОПЕК+ план компенсации с тем, чтобы уложиться в свою квоту.

Напомним, Казахстан входит в число участников картеля, что взяли на себя обязательства о сокращенных параметрах добычи черного золота до июля 2024 года.

США готовят новые санкции против Ирана, а G7 планируют принять меры

Америка разрабатывает новые санкции в отношении Ирана, а государства G7 готовят принять меры, если военная активность Ирана усилится.

Американцы рассматривают варианты новых санкций в отношении Ирана. Конгрессмены Соединенных Штатов считают, что президент страны ослабил антииранские рестрикции, а сейчас пришло время их усиления.

В свою очередь, государства «Группы семи» распространили заявление о своей готовности принятия новые меры в том случае, если военная активность Ирана усилится.

Лидеры G7 подчеркивают, что своими действиями Иран провоцирует «неконтролируемую эскалацию в регионе». Тогда как необходимо наоборот — найти способы прекращения огня и завершения конфликта в Газе.

Напомним, в минувшие выходные Иран организовал массированную атаку на Израиль, что стало ответом на взрыв в иранском генконсульстве в Сирии. И хотя большинство ракет и дронов не достигли цели, Тегерану удалось потрясти мировую общественность.